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IVG Immobilien verkauft 70 Kavernen für 1,7 Mrd. Euro als Fonds
02.09.2008
aktiencheck.de
Bonn (aktiencheck.de AG) - Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701 / WKN 620570) teilte am Dienstag mit, dass sie 70 Kavernen an einen selbst gemanagten Fonds verkaufen wird, an dem sich institutionelle Investoren beteiligen.
Den Angaben zufolge erwirbt der von IVG Funds strukturierte Spezialfonds 40 bestehende Kavernen und 30 in Bau befindliche, bereits langfristig vermietete Kavernen im Rahmen eines Asset Deals. Der Fonds zahlt zwischen 2008 und 2014, entsprechend der Fertigstellung der noch zu errichtenden Kavernen, insgesamt etwas mehr als 1,7 Mrd. Euro für das Paket, davon 836 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr. IVG wird den Cash-Flow zur Rückführung von Verbindlichkeiten nutzen und damit die Bilanzrelationen verbessern, hieß es.
Der IVG Kavernenfonds ist ein Spezialfonds für institutionelle Investoren. Mit einem Gesamtvolumen von etwa 1,7 Mrd. Euro ist er der bisher größte Fonds der IVG. Das insgesamt zu platzierende Eigenkapital beträgt 800 Mio. Euro, bisher liegen Zusagen von institutionellen Anlegern in einem Gesamtvolumen von 680 Mio. Euro vor. IVG beteiligt sich selbst mit weiteren 50 Mio. Euro. Für den noch offenen Eigenkapital-Anteil gibt es mehrere Interessenten, mit denen man sich in fortgeschrittenen Gesprächen befindet, so dass der Fonds bis Mitte November voll platziert sein wird.
Im Februar 2008 wurde der Kavernen-Transaktionsprozess gestartet. Dabei wurde sowohl ein Gesamt- oder Teilverkauf an einen Investor als auch an einen von IVG konzipierten Fonds geprüft. Ziel des Verkaufsprozesses war, einerseits den Wert der 40 bereits entwickelten Kavernen zu monetarisieren und andererseits die Wertpotenziale der zu entwickelnden Kavernen optimal für die IVG zu nutzen. Sowohl die Veräußerung an einen Investor wie auch die Fonds-Lösung sind bis zum Ende des Prozesses konsequent parallel verfolgt worden. Die Entscheidung am Ende dieses strukturierten Prozesses fiel zu Gunsten des Fonds als die für IVG optimale Variante. Sie sichert langfristig stabile Ergebnis- und Cash-Beiträge.
Wie der IVG-Konzern weiter bekannt gab, wird er sich angesichts der erfolgreichen Transaktion am Standort Etzel weitere Potenzialkavernen über die bisher genehmigten 130 Kavernen hinaus sichern. Experten würden hier erhebliches zusätzliches Potenzial sehen. In den letzten Jahren war es der IVG bereits gelungen, das gesicherte Ausbauvolumen von 90 auf 130 Kavernen zu erweitern.
Das EBIT aus der abgeschlossenen Fonds-Kavernentransaktion wird sich im Jahr 2008 voraussichtlich auf 261 Mio. Euro belaufen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Steuerbelastung ergibt sich hieraus ein Beitrag zum Konzernergebnis für 2008 in Höhe von 225 Mio. Euro. In den Jahren 2009 bis 2014 werden kumuliert weitere 574 Mio. Euro EBIT wirksam.
Die Aktie von IVG Immobilien gewinnt derzeit 4,07 Prozent auf 13,55 Euro. (02.09.2008/ac/n/d)
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